M＆A Flow

M&A戦略策定

M&Aの初期的段階から、スケジュール・希望株価・その他条件など様々な項目を擦り合わせ、成約に向けたロードマップを描き最良のM＆A戦略を策定いたします。

アドバイザリー契約の締結

M&Aを考えているオーナー様と弊社、双方の同意に基づきアドバイザリー契約を締結いたします。この時点で着手金などの費用は一切かかりません。

株式価値評価書・企業概要書の作成

弊社が財務をはじめとする様々な情報を調査。財務的な内容だけでなく、会社の雰囲気などもしっかりヒアリングし、詳細な企業資料を作成いたします。

候補先企業へアプローチ

譲受候補となる複数の企業へアプローチ。企業概要書、株式価値評価書だけでなく、業種や経営規模など様々な条件を加味し、最適な相手をマッチングいたします。

トップ面談の実施

オーナー様と譲受候補先企業のトップによる面談。株式譲渡金額などセンシティブな事案は、弊社がメインで交渉いたします。

基本合意契約の締結

双方の合意がなされたら、基本合意契約を締結いたします。この時点で譲受企業には「独占交渉権」が与えられ、他企業は関与できなくなります。

買収監査

財務情報や保管されている契約資料等の内容に間違いがないか、会計監査及び法務監査が入ります。監査に関するサポート、譲渡契約に向けた両社間の調整 ・譲渡実行手続きの支援もいたします。

最終契約の締結

最終的な条件の擦り合せを行い、契約を締結いたします。

M&Aの成約

オーナー様には株式譲渡金が支払われます。また弊社に成約手数料をお支払いいただきます。